第三章 市场分析
3.1项目建设背景
3.1.1国内经济环境
1、 2010年上半年中国经济增长状况2009年全年国内生产总值335353亿元，比上年增长8.7%。2010年上半年国内生产总值172840亿元，比上年增长11.1%分产业看，第一产业增加值35477亿元，增长4.2%；第二产业增加值156958亿元，增长9.5%；第三产业增加值142918亿元，增长8.9%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为10.6%，比上年下降0.1个百分点；第二产业增加值比重为46.8%，下降0.7个百分点；第三产业增加值比重为42.6%，上升0.8个百分点。
图为：2005-2010年上半年我国国民生产总值 单位：亿元
全年居民消费价格比上年下降0.7%，其中食品价格上涨0.7%。固定资产投资价格下降2.4%。工业品出厂价格下降5.4%，其中生产资料价格下降6.7%，生活资料价格下降1.2%。原材料、燃料、动力购进价格下降7.9%。农产品生产价格下降2.4%。农业生产资料价格下降2.5%。70个大中城市房屋销售价格上涨1.5%，其中新建住宅价格上涨1.3%，二手住宅价格上涨2.4%；房屋租赁价格下降0.6%。
2、2010年上半年华东地区经济增长状况
2009年，华东地区GDP总量为127601.86亿元，占国内生产总值的38.05%；人口总量为34054.12万人，占国内总人口的25.51%。
稳定增长的经济环境，加上全球经济的逐步复苏成为了国内各大项目开发建立、产业的发展的基础与保障，因此本项目的开发建设的外部经济环境良好，投资经济效益回报前景可观。
3.1.2 信息化时代的到来
根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的《第26次中国互联网络发展状况统计报告》数据显示，截至2010年6月，中国网民规模达到4.2亿，突破了4亿关口，较2009年底增加3600万人；互联网普及率攀升至31.8%，较2009年底提高2.9个百分点。宽带网民规模为36381万，使用电脑上网的群体中宽带普及率已经达到98.1%。中国国际出口带宽继续发展，2010年中达到998,217Mbps，半年增长率为15.2%。随着国内经济社会的飞速发展，网络新技术和新观念的出现，让人足不出户就可以进行网上娱乐、网上购物、网上交友、网上了解即时新闻、搜索信息等等，互联网络正以其独特的魅力吸引全年龄段的群体，它为人类的生活带来便捷与快速，网络已经成为了现代人生活的重要组成部分。可以预见，随着技术的发展，在不久的将来，网络将会展现出更大的力量，一个新的网络时代即将到来。据相关报告资料显示，中国网民的互联网应用表现出商务化程度迅速提高、娱乐化倾向继续保持、沟通和信息工具价值加深的特点。2010年上半年，大部分网络应用在网民中更加普及，各类网络应用的用户规模持续扩大。其中，商务类应用表现尤其突出，网络购物、网络支付和网上银行半年用户增长率约在30%左右，远远超过了其他类网络应用。
当前社区网络、网络文字、门户网站、网络营销平台用户急剧增加，面对我国如此巨大的市场，加上国内经济水平的不断发展、国民生活环境与生活方式的转变，在拥有网络购物方便快捷、平价、配套服务完善等等特点之外更再价格上有绝对的优势，这使得人们对于网络团购兴趣越来越大浓厚，潜在市场需求巨大。电子商务行业的飞速发展+网购网民的急剧增加+团购带来的实惠对于爱好网购人群的吸引力越来越大，这三大市场现状，为本项目的发展奠定了良好的市场背景。
3.2网络购物市场
在当前信息化时代的背景下，网络技术发展迅速，网络电子商务逐渐成为新兴并且强劲的经济增长点。十年来中国电子商务始终保持40-50%的高速发展，2009年的中国电子商务并为受到全球金融危机的影响，相反却在金融危机中爆发出更强的生命力和适应力。2009年中国电子商务市场规模(交易额)超过35000亿元，同比增长48.5%，高于2008年的41.2%。其中C2C市场增速更是达到97.8%，达到2340亿元。2009年B2C市场收到经济危机影响，企业自建平台力度迫于金融危机下经营压力有所减弱，但电子商务渠道的价值更加更加收到经营者的认同，新渠道发展规划力度加大，这为未来B2C的提速发展积累了发展势能。根据第三方统计显示，2007年，中国已经有5500万人上网买东西，一共买了594亿人民币；每人平均消费超过1000元，占2007年中国人均可支配收入的7%，——排除掉住房、汽车等大宗消费（这部分商品也正在逐步进入团购领域），网购已经占了这帮人日常消费的相当部分。在十年间，这个市场用每年100%以上的复合增长，让网络购物从精英的竞赛行为到老百姓的生活习惯。网络的普及和其带来的便捷，使得它可以面对更加巨大、更为广泛客户群体，如今各类网络购物平台、团购平台等网购模式相继出现，且获得了可观的成绩，网络销售大势所趋。3.3网络团购市场
3.3.1国外团购市场
2008年11月诞生于美国芝加哥的“Groupon.com”团购网站以其简单的商业模式，只用了7个月的时间就实现了盈亏平衡，成立第一年便有了5千万美元的纯收入，2009年有1亿美元收入，2010年销售收入预计将超过5亿美元。2010年4月19日，俄罗斯投资公司DST旗下财团向Groupon投资1.35亿美元，使Groupon的估值从去年12月的2.5亿美元到创纪录的13.5亿美元。
Groupon是“团”（Group）和“优惠券”（coupon）的合成词，呼唤在线受众“立马行动”，商户将会得到专属的“曝光率”。Groupon通过买谷歌、Facebook的广告位以及1300万注册用户口碑营销，其能帮助从不曾想过要光顾的小企业广泛吸引眼球。2010年5月份，Groupon帮助一个展览会售出了6561张的门票，每张18美元的价格，略高于正常票价的一半，正是这种零售方式帮助展览会获得12万美元的利润，同时自身也获得了相应的收益，为消费者带去了实惠，创造了商家、平台与消费者之间的多赢。
3.3.2国内团购市场
国内网络团购市场更是风云突起，自2010年1月份首家团购网站满座上线后，美团网、拉手网等通过网站紧接而上，中国团购网络市场异常火爆。随着各大媒体的纷纷竞相报道，团购理念深入人心，愈来愈受网购用户欢迎。而具备资源优势的门户网站、SNS社区、地方分类信息网站、电子商务网站以及地方报刊、新闻网站等亦先后推出团购平台。1、国内团购网站规模与分布
（1）规模增长
国内团购网站2010年初至8月份短短8个月的时间已经发展到千家。截止2010年8月底，国内初具规模的网络团购企业数量已达1215家。其中尚未包括未开团、或已倒闭的256家团购网站，及刚开团或开团次数很少的小型团购网站
从速度发展上来说，美国团购网站17个月的复合月增长率为30%，中国团购网站在前6个月内的复合月增长率为172%。可随着网络团购企业数量的不断增长，行业竞争亦更加白热化。
（2）城市分布
据中国电子商务研究中心调查统计，截止至2010年8月底，全国范围内按网络团购企业数量分，最热门城市依次为北京、上海、深圳、广州、杭州、成都、武汉、南京、天津、西安、长沙、重庆、沈阳等，如下图所示：
由此可见，依次在北京、上海、深圳、广州、杭州这五大城市网络团购企业的数量最多。因此在此时开发城市目标可以瞄准仍未形成激烈竞争或未开发的市场，对具有充裕资金且的团购网站可先避开竞争激烈的地区，在未开发区域先入为首。
2、团购平台服务领域
网络团购企业最突出的特点就是“轻”，因其不必承担物流库存成本，比传统的B2B、B2C、C2C电子商务企业更“轻”，所以基本网络团购企业提供的商品仅是“服务”。从食品餐饮、休闲娱乐、美容美发、旅游酒店、健康保健等，都仅是与商户合作之后，提供团购用户名单即可。
休闲娱乐、食品餐饮两大类最受欢迎，占了团购主分类的半壁江山；另其中精品网购的份额占8.9%，主要以实物类产品，面向的区域是全国性的，且化妆品占了主流。
另外，在当前网络团购企业中所推出的五大类商品服务中，细分领域最受欢迎的为餐厅/自助餐、KTV/酒吧/演出、电影/游乐游艺、化妆品类等等，具体占比如图所示：
3、团购交易规模
截止2010年8月底，拉手网所覆盖城市已达100个，通过对当地市场的深耕细作以20%的份额占据网络团购市场首位；而起步早，品牌影响力深远的美团网则以19.8%占比位列第二；以SNS社区为依托的糯米网在上线仅仅两个多月的时间，便后来居上，以10.3%份额位列第三；团宝网、24券、F团、团美网、窝窝团、满座网、YOKO优享团、爱帮团、58团购、饭统饭团、酷团等紧随其后。可见，团购领域进入者以其不同姿态涉足其中，拥有的资源与资金是否充足，对其涉足后所散发出来的潜力是息息相关的。
根据各大网络团购企业“成功发起团购次数”单项指标，通过对拉手网、美团网、糯米网、满座网、F团、24券、团宝网、窝窝团、爱帮团、团美网等十大国内领先的团购网站，在2010年1月-8月期间的主要城市分布进行了对比
其中，拉手网涵盖城市范围最广，在统计的北京、上海、深圳、广州、杭州、成都、武汉、南京、天津、西安十大热门城市都有分布，总计成功发起团购数659次；居十大网络团购企业之首。据解，拉手网目前已基本覆盖了国内大中城市，注册用户突破百万人，目前平均每天用户消费金额达400万元。
4、用户关注
据中国电子商务研究中心针对十大主流网络团购企业用户关注度调查统计显示，截止2010年8月，综合分对，其中：美团网关注度稳健上升；拉手网在七月初期有回落后以77%的幅度上升；而在6月才起步的糯米网由于人人网社区的影响力，于7月赶超美团网与拉手网后，至8月有回落趋势。其余24券、团美网、满座网、F团、团宝网、窝窝团、爱帮网等关注度则略偏低。
5、团购网企业投融资状况
对于众多风投机构而言，团购模式已再熟悉不过，很多公司都曾专门研究过对团购网站的可行性。这类看似从技术上而言仅需100元就能建起的团购网站，在进入行业之后的竞争门槛是非常高的，包括资金储备、商业价值挖掘开发和盈利模式的不断调整等，都是需要大量资金支持的。
目前网络团购企业融资累计达千万美元级别的有拉手网、酷团、阿丫团、满座网等，其余主流知名网络团购企业均受到不同程度的投资。在资金进入后，网络团购企业进行占地扩张，具有潜力的企业被进一步挖掘，已经可以发现，优质的团队对资本运用的爆发力。
另据调查显示，在反馈的近200家网络团购企业问卷中，96%具有融资意向，而这96%的企业中12%的企业已得到不同程度的融资。但随着网络团购企业的不断发展，区域市场的不断拓展，对资金的需求度愈来愈大。
3.4项目市场前景
3.4.1市场需求前景
中国的网络团购市场和美国存在很大不同，客户对网络团购的认知度也不同。虽然中国的网络团购复制了美国Groupon的模式，不过因为中国市场更加巨大，国民的消费能力更加旺盛，对于网络团购这个和老百姓生活息息相关的网络新媒体，还有很多潜力可挖。目前网络团购时代才刚刚开始，未来的团购网站还有很大的发展空间和发挥余地。据相关市场调查数据显示，2011年第一季度中国网络购物市场省份订单量前三甲为广东、浙江、江苏；城市订单量前三甲为广州、上海、北京。
2011年第一季度中国网络购物市场省份订单
| 排名 | 省份 | 订单量（万） | 订单量占比 |
| 1 | 广东 | 6815 | 12.30% |
| 2 | 浙江 | 5563.3 | 10.00% |
| 3 | 江苏 | 4511.8 | 8.10% |
| 4 | 福建 | 3386 | 6.10% |
| 5 | 山东 | 3264.9 | 5.90% |
| 6 | 河南 | 2608.8 | 4.70% |
| 7 | 四川 | 2519.6 | 4.50% |
| 8 | 湖南 | 2317.1 | 4.20% |
| 9 | 河北 | 2257.4 | 4.10% |
| 10 | 上海 | 2022.4 | 3.60% |
| 注：订单量包含所有交易完成与未完成订单； 订单量占比为该省份与全国订单量之比 | |||
2011年第一季度中国网络购物市场城市订单
| 排名 | 城市 | 订单量（万） | 订单量占比 |
| 1 | 广州 | 2171.2 | 3.90% |
| 2 | 上海 | 2022.4 | 3.60% |
| 3 | 北京 | 1403.9 | 2.50% |
| 4 | 杭州 | 1374.4 | 2.50% |
| 5 | 成都 | 1340.7 | 2.40% |
| 6 | 深圳 | 1224.6 | 2.20% |
| 7 | 重庆 | 1078.1 | 1.90% |
| 8 | 武汉 | 1043.7 | 1.90% |
| 9 | 西安 | 963.1 | 1.70% |
| 10 | 南京 | 954.9 | 1.70% |
| 注：订单量包含所有交易完成与未完成订单； 订单量占比为该城市与全国订单量之比 | |||
3.4.2人们观念与生活环境的变化
在科技发展日新月异的今天，人们接收信息的渠道之多、速度之快是以往无法想象的。在改革开放的今天，在多元文化的冲击影响下，人们的思想观念正在发在着深刻的变化，网络购物已经逐渐被人们所认识和接受，加上当代社会生活节奏加快，让人们感受到了压力，同时也限制了人们的活动的圈子。网络团购平台正是在这样的背景下应运而生，以其方便快捷、涉及领域范围广、价格实惠与完善的购物配套服务机制等等逐渐成为网络购物中的新兴增长点。在人们思想观念和生活方式的进一步转变下，团购平台的市场服务需求将会持续增长。3.4.3政策前景
电子商务将是21世纪经济全球化、竞争国际化的焦点。无论经济发达国家还是发展中国家都不断地在电子商务的开发和研究方面投入大量人力、物力和财力,以期在国际竞争中获得竞争优势。我国政府同样对电子商务的发展给予极大的关注和重视。国务院办公厅于2005年1月下发了《国务院办公厅关于加快电子商务发展的若干意见》。《意见》指出:要发挥企业在电子商务活动中的主体作用,不断推进企业信息化建设,提高中小企业对电子商务重要性的认识,推进中小企业信息化建设,支持服务中小企业的第三方电子商务服务平台建设。
国家电子商务发展“十一五”规划中强调大力发展电子商务服务业，形成国民经济发展新的增长点
积极推进交易服务。紧密结合行业、区域特点，创新交易模式，深度开发和充分利用信息资源，发展面向行业、区域、企业及消费者的第三方交易及相关信息增值服务。探索移动电子商务应用，发展新型服务模式，进一步增强电子商务应用的渗透性。推广电子商务在国际贸易与经济合作中的应用，加强国际贸易电子商务公共服务，更好地利用国内国外两个市场、两种资源，强化国际竞争优势。
加快发展业务外包服务。扶持基于网络的研发设计、生产制造、现代物流、财务管理等生产经营性业务外包服务，培育在线人力资源、管理咨询、技能培训等辅助性业务外包服务。鼓励通过第三方电子商务平台整合旅游、教育、文化、培训、保险、医疗保健等服务业资源，提高服务水平，带动传统服务业快速发展。